Чу Синь Юнь, был одним из сильнейших в мире, он был предан и подвергся коварному нападению, но благодаря камню реинкарнации он не умер, а смог вернулся в прошлое, которое было совсем не радужным. Его семья переживала не лёгкие времена, лучшие представители семьи были вырезаны во время ночного нападения 14 лет назад, а глава клана, отец Чу Синь Юня без вести пропал. От былого величия семьи не осталось и следа, к тому же его все презирают, ведь в детстве он был слабаком, из-за чего за ним и...

Великий мастер был предан теми, кого он считал друзьями, и в результате погиб в каньоне Смерти. Но судьба непостижима и сквозь время он возродился в Империи Небесная Юань. Его мать, красавица, которой надлежало стать императорской наложницей, но, покинув дом, она отправилась в странствие, из которого вернулась с ребенком на руках. Так маленький Чень с матерью оказался во враждебно к ним настроенном дворце. Вооружённый опытом и знаниями из прошлой жизни он во что бы то ни стало станет...

...

...

...

...

Действие аниме происходит во вселенной, которая разделена на два мира: внутренний и внешний. И, как водится, два эти мира находятся в состоянии непримиримой войны. Внешний мир находится под управлением демонов, а внутренний мир, принадлежащий людям, в свою очередь состоит из трёх реальностей, или царств, — царства небожителей, царства бессмертных и царства смертных. Кроме того, в этой вселенной есть множество измерений смертных, где правят девять императоров, которые тоже не могут мирно...

...

...

...