Мы углубляемся в мир, полный магии и чудес. Главный герой Мо Фан - совершенно обычный парень, выросший в семье бедняков. Но жизнь его кардинально меняется, когда он обнаруживает в себе магические способности. С помощью дяди он поступает в школу магии, где, к несчастью, не пользуется авторитетом - ученики задирают его, учителя не обращают на него никакого внимания. Мо Фан начинает избегать такие унижения, тренируя свою магическую силу в горах неподалёку от школы. Ведь где-то в душе он хочет...