Священник Санзо Гэнджо и его компаньоны — Хаккай, Годжо и Гоку — продолжают двигаться на Запад, чтобы предотвратить воскрешение демона Гюмао. Наёмные ёкаи встречаются им на каждом шагу, поэтому героям некогда расслабляться. Но, помимо проблем внешнего характера, герои должны подавить напряжение внутри группы, чтобы ничто не мешало им сражаться. Ведь именно разобщённости и неуверенности в себе добивается от них загадочное Божество....

Верхний Мир — Небеса... Богине любви и милосердия, Канзэон Босацу, принесли создание, родившееся на Земле из магического камня... Не демон и не человек, существо, порождённое природой — Гоку. Ребёнок с золотыми глазами, очень обаятельный и милый мальчик, но с темнотой внутри. Своей наивностью он создал единство трёх Богов: Конзэн Доджи — новоиспеченный опекун Гоку, занимающийся бумажной работой; Тэнпо Гэнсуй — фельдмаршал Западной армии Небес; Кэнрэн Тайшо — генерал Западной армии Небес. Так...

Много лет существовал мир, в котором люди и демоны жили в покое и гармонии. Но кто-то решил воскресить Гюмао — великого демона, заточённого на тысячи лет. Буддистский монах, служитель властелина небес, Санзо Гэнджо — красивый, но самовлюблённый. Он идёт на голос, зовущий и разрушающий его спокойствие, и высоко в горах находит Гоку, золотоглазого парня, потерявшего память. Боги повелевают Санзо остановить воскрешение Гюмао и восстановить равновесие между людьми и демонами. Теперь вместе с Гоку и...