Каждый человек имеет свой собственный внутренний мир, в котором он может жить всю свою жизнь, сам того не всегда желая. Если что-то из этого мира начинает «преследовать» его в реальности, человек сразу пытается как можно быстрее скрыть любое его проявление, отгородившись «стеной», даже тогда, когда этот внутренний мир вызывает восторг — этого никто не должен видеть... Акио Хонджо всегда нравилась Джури Макина, даже несмотря на то, что они такие разные и никогда нормально не разговаривали. И все...

Макото Наказоно — во многом типичный ученик средней школы с одним лишь маленьким секретом... Макото с детства обладает таинственной силой, позволяющей ему видеть «чёрные сущности», которые крадут человеческие души. Череда завораживающих приключений героя начинается с внезапного предложения одной из таких «сущностей», Акиры Сэно, присоединиться к ним. В тот злополучный день Макото ответил отказом. Тогда он ещё не заметил угрозу, нависшую над Хазуки, его подругой детства....

Когда-то в Башню Клыка, самую известную и престижную школу магов, на обучение поступили сироты, среди которых были мальчик Краланчелло и девочка Азалия. За годы совместного обучения дети сблизились друг с другом, став названными братом и сестрой. Азалия была лучшей, среди остальных учеников, Краланчелло же во всём равнялся на свою единственную подругу. Но, из-за неудачного эксперимента, Азалия превращается в ужасного дракона. Глава Башни клыка, страшась того, что репутация школы будет...

Когда-то давно в Башне Клыка обучался волшебству талантливый юноша Краланчелло. Он тесно дружил с Азалией – одарённой и красивой девушкой, к которой парень испытывал глубокое уважение. Но у его подруги была необузданная страсть к магии, побуждающая её браться за изучение всё новых и новых заклинаний и артефактов. Из-за этого, однажды, она не смогла сдержать мощь такого магического предмета, получив страшное проклятие, превратившее её в дракона. Будучи в отчаянии, Краланчелло был готов на всё,...

...

Шесть лет назад в школе волшебства, известной как Башня Клыка, произошёл роковой инцидент, в который были вовлечёны магический меч Балтандерс и волшебница Азали. Не сумев удержать силу меча под контролем, Азали превратилась в гигантского дракона, который с того дня стал известен как Кровавый Август. Криланцело, юный маг из Башни, питавший большой интерес к Азали, выясняет к вящему своему негодованию, что старейшины Башни Клыка не заботятся о том, чтобы спасти волшебницу, но куда охотнее...

...

...

В будущем человечество, утопичное на первый взгляд, строго контролируется правительством, и всё, что может угрожать статусу правительства, беспощадно подавляется. Когда 14-летний Джоми начинает задаваться вопросом о том, по какому пути идёт общество, он становится целью и для правительства, и для мью — расы отверженных с экстрасенсорными способностями, которые поколениями сражаются с правительством. Теперь и правительство, и мью охотятся за Джоми: первые — чтобы убить, вторые — чтобы спасти....

...