Великая Эра Пиратов — время, когда люди собирают команды и бороздят Гранд Лайн и Новый мир в поисках несметных сокровищ и, конечно же, того самого Ван-Писа, завещанного легендарным Королём Пиратов Гол Д. Роджером. Раз в несколько лет проходит «Фестиваль пиратов» — величайшее событие в мире, организованное пиратами и для пиратов, где собираются и устраивают дебош самые известные, самые ужасные, самые популярные пиратские команды. Команда «Соломенной Шляпы», конечно же, получает приглашение, и...

...

Раньше Киэсальхиму являлся пристанищем драконов, теперь это прибежище людей. Времена прошли. Но юношу Краланчелло до сих пор не отпускают узы прошлого. Всё началось во времена, когда он учился в боевой академии магов. Башня клыка давала знания парню и была полезной школой жизни. Но однажды произошла трагедия. Его подруга Азалия превратилась в дракона во время фатального эксперимента. Всему причина увлечённость девушкой магией. Она не совладала с артефактом и стала чешуйчатым крылатым созданием....