Сяо Янь вместе с учителем отправляется в темную пустыню. Там они намерены добыть Магическое пламя, которое существенно необходимо их народу. Вот только мастеру пламени вовсе не нравится, что без его ведома чужаки вверглись на его территорию. Поэтому он начинает искать любую возможность, чтобы помешать странникам совершить задуманное. Когда-то Мастер Боя тоже искал пламя, но тогда у него ничего не вышло. Чем дальше простирается дорога Сяо Яня, тем больше он понимает, что в пустыне каждый мечтает...