Второй фильм, пересказывающий события последних семи эпизодов первого сезона оригинального сериала и первого эпизода второго. Кэй наконец сбегает из лаборатории Комитета по контролю за нелюдьми и находит безопасное место, где может отдохнуть и спокойно обдумать свою дальнейшую судьбу. Тем временем Сато публично выступает перед телевидением с требованием к правительству признать права нелюдей, и в случае отказа он намеревается совершить ряд террористических актов против человечества. Грядёт...

Накаджима Ацуши остался сиротой и вынужден скитаться по улицам в попытке прокормиться. Мальчик готов на любую, даже самую грязную работу, лишь бы не умереть с голоду. Привыкая к суровой жизни на улицах Йокогамы, герой постепенно свыкается с тем фактом, что теперь он - бездомный вечно голодный бродяга. В один из таких дней, размышляя о жизни, Ацуши блуждает по городу и незаметно для себя выходит к берегу реки. Там он оказывается невольным свидетелем попытки самоубийства. Человек пытается...

Удивительный город Эридан, потерявшийся где-то в параллельной вселенной, живет по императорским законам драконов из рода Цеберун. Эта территория граничит с процветающим альянсом семи городов Лапетод по реке Ориэль. Мир между обитателями этих земель довольно хрупкий, но люди больше не боятся драконов. Жители альянса обрели новое уникальное знание – мастерство «формул заклинаний», которое способно побороть даже самого сильного врага. Эти люди буквально питаются магией, с ее помощью они не только...

История развивается в далеком будущем, где терроризм вышел на новый уровень. В то время Сараево уничтожился за день самодельным ядерным веществом. После чего в государстве начинается полный хаос. Правительство превращается в государство глобальной слежки и начинает расследование, в целях узнать кто стоит за всем этим. Все начинают подозревать друг друга, из-за чего портятся отношения. В странах третьего мира участились терроры, главной целью террористов было массовое убийство людей. Причиной...