Хоть Рэну только девять лет, его жизнь полна неприятных событий. Не так давно он потерял мать, а отец, с которым он хотел жить, пропал и не появляется. Не желая жить с родственниками матери, мальчик сбегает и становится бездомным в Токио. В один день Рэн, пытаясь убежать от полицейских, скрываясь в тёмных узких переулках города, неожиданно для себя, попадает в другой мир. Мир, наполненный чудовищами, цивилизованными и развитыми, каждое из которых представляет собой наполовину человека,...

Во второй половине прошлого тысячелетия люди смогли обнаружить останки таинственных летающих гуманоидов, принятых учёными за предшественников человечества. Монарший двор и властвующие органы решили попытаться вернуть к жизни богоподобных созданий, конечно же для использования в своих корыстных целях. Уже очень скоро был основан Королевский научно-исследовательский институт Фаула-Бланки, где тут же полным ходом пошли эксперименты по выведению, селекции и применению такой многообещающей...

В этом волшебном мире существует магия. Среди простых людей живут ведьмы, зверолюди и прочие магические существа. Святая церковь ведет беспощадную охоту на ведьм, считая что творимая ими магия представляет угрозу мирному населению, несмотря на то, что многие ведьмы отлично уживаются с людьми. Ведьм отлавливают и сжигают на кострах. Ведьма по имени Зеро владела могучим старинным гримуаром, который позволял колдунье творить магию не прибегая к призыву бесов, что является нонсенсом в этой...

Прежде чем начать оберегать людей, ангелам следует закончить академию. Одной из лучших учениц является Габриэль Тэмма, она выделяется упорством и стремлением к знаниям. На конечном этапе обучения будущие защитники людей спускаются на землю, чтобы испытать на себе людскую жизнь и попрактиковаться в помощи смертным. После этого они будут считаться настоящими ангелами. Как только Тэмма попадает на землю, ее отправляют в земную школу. Но обучение там, в отличие от школы ангелов, идёт не так гладко....