В одном волшебном мире живут 12 неповторимых рас человечества, каждая из которых отличается одна от другой своими уникальными сверхспособностями. Как-то однажды в скромный городок прибывает огромный дракон, который передает на воспитание маленького мальчика Альберту — очень великодушному и доброму мужчине. Это существо утверждает, что мальчишка спасет мир. Во время того как Юго растёт, так зовут нашего главного героя, его приёмный отец ни слова не проронил о его предназначении и происхождении....