После событий в деревне кузнецов Тандзиро продолжает стремиться стать хасирой и проходит обучение у Каменного хасиры Гюмэя Химэдзимы. В это же время король демонов Мудзан Кибуцудзи и три последних демона Кидзуки — Акадза, Дома и Кокусибо, начинают поиски Нэдзуко и семьи Убуясики....

...

...

Умерев насильственной смертью, Томокуи Каната, который при жизни обладал сверхъестественными способностями, переродился в другом мире как гоблин — представитель низшей, самой слабой расы. Однако память о прошлой жизни и человеческий разум всё ещё при нём, так что не всё так печально и бесперспективно. Понемногу развиваясь и адаптируясь к новым условиям, новоиспечённый гоблин, при рождении получивший имя Ро, выяснил, что его ключевая, оригинальная и очень редкая способность из прошлой жизни всё...

...

...

Когда-то маги и их героические духи сражались за контроль над Святым Граалем — устройством, исполняющим любые желания. С момента окончания Пятой войны за Святой Грааль, которая происходила в Японии, прошли годы. Появляются знаки, указывающие на появление нового Святого Грааля в американском городе Сноуфилд, куда начинают стекаться маги и героические духи. Грядёт новая битва....

На фестивале магических битв «Триумф», который проходит в славном Королевстве Клевера раз в десять лет, Аста намерен показать себя и вновь сразиться со своим другом детства Юно. Но радость предвкушения достойной битвы была прервана появлением Конрада Лето, прошлого короля магов. Вместе с приспешниками Конрад Лето планирует уничтожить Королевство Клевера, а на его руинах построить новое, в котором все люди будут равны. Рыцарям-чародеям придётся объединить силы, чтобы спасти королевство и одолеть...

Гатс, один из сильнейших мечников, не имеет определенного пути, вся его жизнь заключена в сражениях. После одного из них он встречает Гриффита, предводителя известных наемников Банды Ястреба, который моментально захотел мечника себе. Главный Ястреб, в отличие от Гатса, необычайно амбициозен и не желает довольствоваться одними битвами. Представляя Гриффита неженкой-аристократом, однажды Гатс признает в нем как прекрасного стратега и тактика в лагере, так и отличного товарища на поле брани,...

...