Однажды по дороге в школу старшеклассница Судзумэ Ивато встретила красивого незнакомца, который спросил её о находящихся поблизости заброшенных местах. Ответив, заинтригованная Судзумэ решила последовать за парнем, но потеряла его из виду. Зато наткнулась на странную дверь, одиноко стоящую посреди полуразрушенного здания. Оказалось, это проход в иную реальность, где время будто замерло и холмистые зелёные луга бесконечно обдуваются весенними ветрами на фоне вечернего звёздного неба....

Где-то на мировых просторах существует город, окружённый стеной высотой в четыре километра. В городе бесчисленное множество труб, которые постоянно чадят. Дыма в городе столько, что никто из жителей представления не имеет, как выглядит небо, потому что никогда его не видел. Однажды в ночь на Хэллоуин курьер роняет сердце, которое должен был доставить. Отыскать его в темноте и чаде просто невозможно, так что курьеру не остаётся ничего другого, кроме как сдаться. Однако сердце, затерянное в...