После того, как наш главный герой Белл прошел испытания, улучшив свое мастерство в авантюризме, он продолжает свои приключения в надежде достичь тех же высот, что и его объект любви Айз Валленштайн, он отправляется в более глубокие этажи подземелья, где доказывает, что его сила еще не раскрыта и он не реализовал свой потенциал. Чтобы не стать посмешищем и не любимым обществом человеком, Белл всегда встает на сторону добра и помогает на своем пути всем существам, попавшим в беду. Его достижения...

В мире, где существуют драконы, мёртвые могут восстать, а люди спокойно повелевают силами стихий с помощью магии, неизбежно будет существовать множество гильдий магов. «Хвост Феи» - одна из таких гильдий, самая известная, не в последнюю очередь крутым нравом своих членов и разрушительными результатами их работы. Когда Люси, молодая заклинательница духов, сбегала из дома, она даже и не думала, что у неё получится встретиться с кем-то из её прославленных членов. Но вступить в гильдию её...