Сюжет крутится вокруг Нейро Ногами, демона, который питается тайнами и загадками. Он пришел в человеческий мир для того, чтобы полакомиться тайными умыслами людей, чья преступная натура пропитала их отрицательной энергией. Но демон должен избежать разоблачения, потому что таков закон человеческого мира. В связи с этим он заключает сделку со школьницей Яко Кацураги, пообещав помочь с раскрытием её странной загадки. Таким образом, главной задачей дуэта становится удовлетворение непомерного...

В Японии начинают формировать команду, состоящую из 50 лучших теннисистов страны. Рёме, его товарищам и многим другим теннисистам придётся приложить немало усилий, что бы пройти все тяжёлые тренировки и вступить в неё....