После событий в деревне кузнецов Тандзиро продолжает стремиться стать хасирой и проходит обучение у Каменного хасиры Гюмэя Химэдзимы. В это же время король демонов Мудзан Кибуцудзи и три последних демона Кидзуки — Акадза, Дома и Кокусибо, начинают поиски Нэдзуко и семьи Убуясики....

Противостояние титанов и людей достигло апогея. Однако теперь человечество вынуждено сражаться не только с огромными созданиями, но и друг с другом. Попытка захватить первенство в этой кровавой гонке влечёт за собой цепь событий, которые способны привести мир к гибели. В один миг враг может стать союзником, а товарищ по оружию превратиться в недруга, ведь в этом жестоком мире сила и коварство решают всё, а люди, чтобы выжить и защитить то, что им дорого, не гнушаются любыми методами. Сумеет ли...