Во время летних каникул Сидзуку Цукисима, ученица средних классов, случайно замечает кота, в одиночку едущего на поезде. Заинтересованная, она решает проследить за ним. Эта неожиданная встреча приводит её к загадочному Сэйдзи, юноше, которому предначертано следовать за своими мечтами, и к Барону, магической статуэтке кота, помогающей Сидзуку слышать шёпот собственного сердца. И вскоре захватывающие приключения уносят Сидзуку далеко за пределы её воображения......

Киностудия Гинэй поручает режиссёру Гэнье Татибане снять документальный фильм о жизни выдающейся актрисы его молодости, Тиёко Фудзиваре. Она была главной актрисой студии с 1930-х по 1960-е годы и фильм приурочен к её семидесятилетию. Когда Тиёко начинает предаваться воспоминаниям о своей жизни, Татибана и его оператор отправляются в блестящее и невероятное путешествие по времени... Фильмы Тиёко и её воспоминания о прошлом переплетаются с настоящим, причудливо искажая границы реальности......