Япония, XIV век. Ослепший ещё в детстве юноша Томона, уже хорошо устроившийся в труппе бродячих музыкантов и сказителей, однажды случайно встретился с Ину-о, парнем с изуродованным телом, но невероятными вокальными и хореографическими способностями. Их дружба и совместные выступления на публику дают начало новому периоду театра Но и вместе с этим открывают завесу тайны, связанной с загадочным рождением Ину-о и его проклятием....