...

Макото Окано перевёлся в школу в своём родном городе. Он проводит счастливые школьные дни со своей сестрой Хинатой, одноклассником-шутником Татибана, подругой детства Сикоин и другими друзьями. Однажды, после школы Макото услышал, как кто-то играет на губной гармошке. Эта мелодия вызывала в нём воспоминания детства. Следуя за ней Макото оказался на крыше школы. Там он увидел девушку на фоне заката. Это была Минамо Нарукадзе, она с улыбкой обернулась к нему. Минамо была подругой Макото, но в...

...

Несколько месяцев прошло после событий предыдущего сезона. Барьер, поставленный лордами мазоку, был разрушен, и в результате Лина Инверс и её друзья получают доступ во внешний мир. Там они оказываются впутаны в пророчество, гласящее, что тёмный лорд из другого измерения, прозванный Тёмная Звезда Дуградигдо, проникнет в их мир и начнёт сеять хаос......