В альтернативном фантастическом мире, события происходят в Эридане - городе находящемся на границе двух великих государств: Цеберуна, принадлежащего драконам, и Лапетода - альянсу семи городов. Посредине города, как граница между двумя мирами, протекает река Ориэль. В этом мире люди используют особые магические силы, являющиеся чем-то средним между наукой и магией, и называют их «формулы заклятий». По факту эти способности не что иное, как химические реакции, которые приходят в действие...