История происходит в вымышленной Германии и сосредотачивается на внезапном появлении биохимических существ под названием «сплавы» — они восстают из мёртвых и бездумно атакуют людей. У «сплавов» есть способность сливаться воедино с большей частью техники, включающей в себя автомобили и мотоциклы; они не просто получают контроль над электроникой, но и значительно повышают её производительность. В противовес существует группа людей, известных как «XAT» (Xenogenesis Assault Team, рус....

Далёкое будущее. В Землю врезается метеорит и приносит за собой опасную форму жизни. Вирус, известный как M34, превращает людей в злобных монстров. Большая часть человеческой популяции уничтожена. Создаются государственные учреждения для борьбы с вирусом. NOA, одна из таких групп, внедряет наномашины в тела своих солдат. Эта технология позволят им трансформироваться и бороться с инфекцией. К сожалению, вирус мутирует, и NOA уже не справляется. Теперь судьба мира находится в руках...

История разворачивается вокруг пятнадцатилетнего пилота по имени Клаус Барка и навигатора Лави Хэд, выполняющих на своём ваншипе курьерские задания. Обычно они берутся за относительно простые и не опасные задания, но в один прекрасный день попавший к ним умирающий курьер просит их закончить его миссию. Теперь им предстоит доставить маленькую девочку по имени Альвис Гамильтон на таинственный военный корабль под названием Сильвана......