Расширенная версия первого эпизода антологии «Японская выставка анимации». Действие происходит в Стране Драконов. Ноноко заступает на службу как дантист, чей долг — оберегать зубы главного защитника страны, дракона, от бактерий. В то время как бои с соседней страной происходят всё чаще и всё более ожесточенно, Ноноко обнаруживает лежащего без сознания на зубе дракона вражеского солдата. Выяснилось, что парень, который представился как Бел, воскрес в этом месте — сверхъестественное явление,...