Потеряв Меч Света, Лина и Гаури теперь ищут замену великому оружию. Герои прибывают в королевство Рубингард, где встречают старых друзей Амелию и Зелгадиса. Друзья решили отпраздновать счастливое воссоединение в таверне, но тут появился инспектор королевства Рубингард, некий Вайзер. Он без объяснения причин задерживает Лину Инверс. А это уже не в какие ворота не лезет! Придется друзьям поискать выход из щекотливого положения, ну и про замену оружия не забывать!...

...

У славной команды рубак новое задание! Для того, чтобы помочь принцу Покоте спасти жителей затерянного города Тафорасии, неугомонной Лине и её друзьям предстоит найти Сосуд Переселения Душ, в который заключил свою душу Красный Священник Резо. Зелгадис имеет дополнительный стимул для нахождения сосуда — тот может вернуть его телу первоначальный облик. Однако за артефактом начинает охоту Зума, мечтающий отомстить и уничтожить Лину. И тут ещё подозрительный Зеллос вертится рядом — явно что-то...

Лина Инверс — странствующая волшебница и охотница за головами — объединяется с бродячим мечником Гаури Габриевым, заключив таким образом что-то вроде кратковременного союза, полезного им обоим. Но судьбы этих двоих неразрывно переплетаются, когда выясняется, что артефакт, который Лина «позаимствовала» у воровской банды, на самом деле ключ к возрождению лорда демонов Шабранигду. Гонимая вперёд загадочным «красным жрецом» Резо, парочка не имеют иного выбора, кроме как сразиться с тёмным лордом и...

...

...

...

...

История разворачивается через тысячи лет в будущем. Земляне давно забыли о космических войнах прошлого, постепенно вернувшись к существованию в преиндустреальном обществе. Однако переселенцы с Луны, известные как «лунная раса», сохранившие высокие технологии, теперь собираются захватить материнскую планету в своё пользование. Начинается война миров, и молодой гражданин Луны по имени Лоран Сеак, пилот легендарного гандама «Turn A», яростно пытается устранить пропасть между ветвями человечества,...