Где-то в японской глубинке затесалось селение Нарасаки-тё, известное тем, что её жители обладают удивительной способностью: при наличии взаимных чувств двое могут воплотить в жизнь по одному своему заветному желанию. Как символ этого, над городом уже многие годы возвышается вечная радуга. Ходят даже слухи о ведьме, способной исполнить любое желание в обход условностей. Старшекласснику Харухико Амами вновь снится сон, напоминающий о тяжёлом расставании с сестрой. Но готов ли он к её возвращению...

...

Старшеклассница Эрика Шинохара бессовестно врёт своим одноклассницам, утверждая, что у неё есть парень. На деле же — совсем не имеет опыта в отношениях с противоположным полом. Через некоторое время, припёртая к стенке собственной ложью, Эрика фотографирует незнакомого юношу и в качестве доказательства о существовании бойфренда показывает его фотографию подругам. При этом девушка даже не подозревает, что симпатичный парень учится с ней в одной школе и является местным «принцем», а зовут его...