Действие аниме происходит в период истории древнего Китая, который известен как Троецарствие. Это время противостояния между тремя различными государствами Китая: Вэй, У и Шу. Главный герой Цао Цао — выдающийся полководец того времени. В отличие от классического исторического романа за авторством Ло Гуаньчжуна, в аниме Цао представлен в положительном свете. Он пытается изменить мышление китайского народа и оставить в прошлом устаревшие идеалы и обычаи. Во времена хаоса и распада он наводит...