Каникулы весной, в Призрачной академии, подошли к концу и Аоно, проваливший экзамены и поступивший сюда от безысходности, вновь возвращается в привычный коллектив, где он – единственный человек в компании самых разных магических сущностей. С нетерпением парень ждёт не только начало занятий, но и встречи со своими друзьями – демонессой, а точнее суккубом, Куруму, ведьмой Юкари и ледяной девой Мидори. Никто из девушек не упустил шанса использовать каникулы с пользой и успели отличиться, став...

Положение Цукунэ Аоно отнюдь незавидное. Парень с треском пролетел на вступительных в колледж, из-за чего ему предстоит ждать и готовиться целый год, чтоб получить шанс наверстать упущенное и всё-таки пойти учиться. Но фортуна оказывается на стороне юноши и его отец, направляясь домой, совершенно случайно подбирает потерянный проходившим мимо священником билет, приглашающий на обучение в академию. Примчав что есть ног домой и обрадовав сына находкой, отец с семьёй стал обсуждать возможность...