Давным-давно, во времена жестоких феодальных войн, Хисасиги Фумиватари прославился своим талантом в кукольном деле: ему удалось создать марионеток, превосходивших человека в силе и действовавших по своей воле. Возжелавший заполучить эти творения, чтобы расширить с их помощью свои владения, Садаёси Каримата убивает Хисасиги. И теперь дочь мастера-кукольника Рангику ищет мщения....

После событий предыдущего сезона Усио Аоцуки понимает, что высвобождение копья было его судьбой, потому что в то же время пробуждается могущественный, древний ёкай Белоликий, способный уничтожить весь японский архипелаг. И силы, чтобы остановить этого монстра и разрушения, что он несёт, есть только у Аоцуки с силой его копья....

Усио считает чушью рассказы своего отца о древнем предке, пригвоздившем демона к алтарю храма легендарным Звериным Копьем, но найдя монстра в собственном подвале, ему приходится по-новому взглянуть на семейную легенду! Чтобы спасти своих друзей и семью от внезапного вторжения духов, Усио вынужден выпустить Тору из плена. Но не обернётся ли это ещё большей бедой?...

...