С приходом лета и школьных каникул Тидзуру, Кота и их друзья лениво наслаждаются тёплой погодкой. Всё как обычно: Тидзуру флиртует с Котой, Кота смущается, а Нодзому им мешает. Таюра чахнет по Аканэ, а та отпирается. Хоть лиса и поймала свою добычу, но бесконечная сказка всё ещё продолжается!...

Кота Оямада, простой сельский парень, живущий со своим дедушкой, поступает в старшую школу и переезжает жить из деревни в город. Изменения приходят в его жизнь вместе с новым домом и новой школой, однако ничто в спокойной деревенской жизни не могло подготовить парня к встрече с девушками — особенно с развратным духом лисицы со внешностью секс-бомбы по имени Тидзуру. И, как будто её бесстыдных приставаний для него мало, Кота также привлекает внимание ледяного духа волчицы по имени Нодзому. В...