Город под названием Дыра соответствует своему названию. Это настоящие трущобы с разваливающимися зданиями, грязными улицами, разбитыми витринами и фонарями. Живут здесь простые люди: те, которым больше некуда податься. Правительство держит в ежовых рукавицах преступные элементы, которые решают все проблемы с помощью силы. Однако, по мнению жителей, в мире существуют ещё более неприятные создания – маги, приходящие в Дыру из параллельного измерения. Внешне они похожи на людей, разница...