Старшеклассник Садо Таро страдает тяжелой формой мазохизма. Однажды он влюбляется в девушку, которая в итоге оказывается переодетым в женскую одежду Хаямой Тацукити, близким другом Таро. Решив избавиться от своего мазохизма, Таро отправляется в «последнюю инстанцию» — школьный клуб, выполняющий желания учеников. Там он встречает Исуруги Мио, считающую себя богиней, и Юно Арасико — девушку, которая в прошлом пробудила в Таро его мазохизм....