События фильма разворачивается во время школьного праздника, где Шинобу поручено написать сценарий и сделать наряды для её постановки. Йоко и Элис замечают, что Шинобу сонная каждое утро, и беспокоятся, что она может устать от всей работы. Сможет ли Шинобу успешно выполнить все свои задачи вовремя?...

Котаро Тэннодзи — ученик обычной старшей школы, которая расположена в живописном японском городе Кадзамацури. Он весело проводит время, общаясь со своей единственной подругой детства Котори и подшучивая над горделивым главным хулиганом школы Харухико. Недовольный малым количеством друзей, Котаро решает вступить в клуб оккультизма, президентом которого является старшеклассница Аканэ, известная как «Ведьма». Со временем в клуб вступают Котори, переведённая ученица Тихая, а также две подруги:...

Прожив один из «вариантов» своей жизни, Котаро появился в другом мире. Этот мир очень похож на прежний, однако в нём, кроме одного Котаро, никого нет. С мыслями о том, почему всё так произошло, Котаро бродил по городу, пока не забрёл на холм. Там он обнаружил Кагари, сидящую под деревом и проводящую свои исследования. С помощью них она искала один из «вариантов жизни» Земли, в котором человечество не погибнет и продолжит развиваться дальше. Котаро, так и не поняв всей сути, решает помочь...