В класс адского учителя Нубэ переводится новый ученик по имени Дзюн. Он скромный мальчик, у которого, к сожалению, нет друзей. Единственный его друг Пьер — демон-клоун из зеркала. И вот однажды Пьер дарит Дзюну маску с удивительными способностями: надев её, Дзюн начинает вести себя очень странно....