Продолжение и заключительная часть сериала-повседневности еще раз погружает нас в истории жизни и любовных приключений Юты Такэмото, Такуми Маямы и Синобу Мориты. Повествование продолжится с момента, где закончился первый сезон: после путешествия, предпринятого Такэмото, вокруг Японии с целью самопознания. Естественно, любовные треугольники и невзгоды, с которыми они сталкиваются, продолжатся, и, в конечном итоге, предопределят пути к их будущему....

Юта Такэмото, Такуми Маяма и Синобу Морита — три студента, которые вместе проживают в жилом комплексе и учатся в одном колледже искусств в Токио. Их привычная жизнь меняется, когда они знакомятся с Хагуми Ханамото, родственницей Сюдзи Ханамото — профессора искусств. Она приехала жить с Сюдзи и учиться в том же художественном колледже, где учатся Такэмото, Маяма и Морита. Юта с Синобу быстро влюбляются в Хагу, но если первый старается скрыть свои чувства и остаться с Хагу друзьями, то второй...

Расширенная версия первого эпизода антологии «Японская выставка анимации». Действие происходит в Стране Драконов. Ноноко заступает на службу как дантист, чей долг — оберегать зубы главного защитника страны, дракона, от бактерий. В то время как бои с соседней страной происходят всё чаще и всё более ожесточенно, Ноноко обнаруживает лежащего без сознания на зубе дракона вражеского солдата. Выяснилось, что парень, который представился как Бел, воскрес в этом месте — сверхъестественное явление,...