Отдалённый форпост Федерации «Форт Кейси» подвергается атаке жуков. Команде на корабле быстрого реагирования «Алесия» приказано помочь звёздному крейсеру «Джон А. Уорден», пришвартованному в «Форте Кейси», эвакуироваться вместе с выжившими и в целости доставить военную разведку назад на Землю. Карл Дженкинс, ныне глава министерства паранормальных приёмов ведения войны, берёт звёздный крейсер на тайную операцию до встречи с кораблём «Алесия» и пропадает в туманности. Теперь закалённые в боях...