Сюжет фильма основан на романе «Повесть о блистательном принце Гэндзи» (предполагаемый автор — придворная дама императорского двора Мурасаки Сикибу, жившая в период Хэйан). В основе повести лежит любовная биография принца Гэндзи [光源氏] — побочного сына императора. В фильме отражены первые 12 глав романа....

Родившийся от горячо любимой, но низко оцениваемой наложницы, Хикару Гэндзи, также известный как «Сияющий Принц», является любимым вторым сыном Императора. Хотя он не может быть наследником престола своего отца, Гэндзи проводит свою жизнь в удовольствии и любви. И всё же его единственное влечение — это то, что даже власть Императора никогда не сможет ему дать....