Несколько веков назад на нашей планете находилась бессмертная колония существ, которые назывались-дворяне. Их воспринимали как правители, как боги, которые спустились свыше. Среди данных существ была благородная личность, которая находилась в тайне, он был могуществен, и статен - Кадис Этрама д. Рейзел, или же попросту Рэй, который однажды пропал без вести. Когда Рэй проснулся в Южной Корее спустя 820 лет дремучего сна, он отправился искать его преданного слугу по имени Франкенштейн .Нашел...

В современном мире кроме людей существуют ещё две расы необычных существ: ноблесс или благородные и оборотни. Молодой человек по имени Кадис Д. Рейзел более 800 лет провёл во сне. Он искренне считал себя погибшим, однако после пробуждения он обнаружил вокруг себя удивительный и необычный мир современной Кореи. Все жители планеты давно привыкли к окружающей обстановке и считают всё вокруг обычным и знакомым, поскольку всю жизнь прожили в данных условиях. Однако Кадис когда-то жил в совершенно...

История разворачивается на фоне далекого прошлого и рассказывает о том, как двух друзей, пытаются разлучить. Через 820 лет после своего загадочного и тайного исчезновения Музака - верховный лорд оборотней, и главный герой картины возвращается в обычный мир, чтобы навестить своего единственного друга Рейзела. Он обязан поделиться теми историями, что с ним происходило за это время и рассказать большую тайну. В то время назревает настоящая битва в человеческом мире. Несмотря на писаные законы,...