Двенадцатилетняя Мидори, ставшая круглой сиротой после смерти матери, зарабатывает на жизнь продажей цветов. Спасаясь от реальности, она принимает приглашение от незнакомца и вступает в цирковую труппу. Но надежды на лучшую жизнь разбиваются в прах: суровая реальность несравнима с буднями бродячего цирка уродов. Девочке приходится день за днём терпеть издевательства циркачей и работать на износ. Однажды в цирк приходит карлик под псевдонимом Кудесник Масамицу, талантливый гипнотизёр, чей номер...