Подготовка к фестивалю в Академии Кисараги идёт полным ходом. Но для Маю Сузумото день фестиваля принесёт не радость, а печаль: после фестиваля она переводится в другую школу. Чтобы оставаться неразлучными с Маю, группа школьников решает провести обряд и скрепить свою дружбу навечно....

Эта история начинается в начальной школе «Небесное воинство», где происходят таинственные исчезновения учеников. Весь город взбудоражен этими событиями, и вскоре удаётся найти виновника — сумасшедшего учителя, перерезавшего своих жертв ножницами. После этих трагических событий школу сносят, а на её месте возводят другую под названием Академия Кисараги. Но события прошлого продолжают влиять на это место. Однажды ночью группа учеников, тайно пробравшихся в школу для испытания на храбрость,...