Замкнутый и тихий старшеклассник Макото Цукимото, по прозвищу Смайл, с самого детства дружит с шумным и неугомонным Ютакой Хошино, по прозвищу Пэко. Оба они состоят в местном клубе настольного тенниса, и у обоих к нему прирождённый талант, но малопритязательный нрав Смайла не позволяет ему выигрывать у Пэко. Школьный тренер, однако, замечает несомненный дар Макото и решает помочь ему обрести волю к победе....

В Городе Сокровищ дети-сироты Чёрный и Белый правят на улицах с помощью насилия и террора. Эти потерянные мальчики абсолютно не похожи друг на друга: Чёрный — негодяй, олицетворяющий всё плохое в городе, а Белый — невинный дурачок, оторванный от мира. Вместе они хотят предотвратить план якудза по превращению города в парк развлечений. Разрушительному Чёрному необходимо спасти город от ужасной судьбы, в то время как добрый Белый должен спасти Чёрного от его тёмной природы....