Весёлые задиры — тануки — всегда беззаботно жили здесь, по соседству с людьми и их владениями. Однако Токио неумолимо растёт и расширяется, и теперь любимый лес и окружающие его горы и поля превращаются в строительные площадки. Чтобы защитить свой дом, тануки приходится бороться. Им предстоит заново научиться давно забытому секретному умению превращения. Они посылают самых талантливых «молодых» в другие кланы за старейшинами, лучшими мастерами превращений. Тем временем оставшиеся стараются дать...

Повесть, основанная на древнейшем из сохранившихся японском рассказе «Повесть о старике Такэтори», рассказывающая о жизни девушки по имени Кагуя (яп. «Сияющая»). Найденная в стволе бамбука, Кагуя обладала невиданной красотой, за что родители называли её «принцессой» и «даром небес». Девочка быстро росла и становилась только краше. Старик, воспитывающий её, бродя по лесам находил бамбук, срезав который, обнаруживал там то золото, то драгоценные ткани. Решив, что такова воля небес, он отправился...