Действие аниме-сериала разворачивается за десять лет до событий, показанных в «Судьба/Ночь схватки». Война за Святой Грааль — борьба между семью магами за обладание силой, что «сотворит чудо»: исполнит любое желание владельца. Поединки проходят посредством призыва героических духов. Сражение трижды не было окончено, и эта история описывает события Четвертой войны. Объединив свою волю к победе, маги выдвинулись в зону боя — город Фуюки. Но среди них был тот, кто шел по жизни в одиночку и не мог...

Четвёртая война за Святой Грааль вступает в решающую фазу. Участников становится всё меньше, накал борьбы зашкаливает. Битвы уже невозможно скрыть от посторонних, и маленький городок Фуюки становится ареной для кровавой борьбы. Маги осознают, что Грааль почти в их руках, и не гнушаются никакими средствами ради победы. Начало истории известно, ее конец близок. Остается только наблюдать, чем все завершится....

Две сестры Иойо и Нэнэ жили вместе в лесу и были настоящими ведьмами. Хоть они и были родственными душами и любили друг друга, но при этом очень сильно отличались. Разница касалась не только внешнего вида, но и характера, и способа колдовать. Иойо была заводной девчонкой, которая излучала позитив и энергию. Ей было тяжело усидеть на месте, больше она полагалась на свои магические способности и, долго не думая, бросалась в бой, вложив в удар или заклинание всю свою мощь. Нэнэ же только смотрела...