Самый обыкновенный ученик старшего класса Сюити Кагая, проживающий в небольшом провинциальном городке, всегда держится с товарищами дружелюбно и скромно, внешне паренёк ничем не отличается от сверстников. Однако никто не подозревает, что в действительности Сюити испытывает страх перед самим собой, поскольку внутри у него скрывается опасное и могущественное чудовище. Кагая способен трансформироваться в удивительную собаку, и в таком обличии он обладает невероятным обонянием и огромными...