Первая история повествует о том, как в курортном городе Бате был совершён акт вандализма: картины известного художника, аристократа и мецената испортил неизвестный. Расследование дела поручили Шерлоку Холмсу. Но что же так привлекает в этом деле Уильяма Мориарти? Во второй истории дому Мориарти предстоит тяжелейшее испытание: нужно провести чаепитие для сотни знатных дам, каждая из которых мечтает о знакомстве с сыновьями славного рода. Удастся ли Мориарти осуществить это мероприятие и не...