За несколько столетий человечество пришло в упадок. Из-за снижения рождаемости огромные территории освободились от людей, и на них пришли феи — существа с высоким уровнем интеллекта, но всего десяти сантиметров в высоту. «Я — представитель ООН по контактам с феями. Я думала, что моя работа не будет тяжёлой и посетила одно из мест обитания фей, чтобы поприветствовать их, но...»...

Сюжет закручивается вокруг старшеклассника Итиро Сато. Обычный парень в обычной школе с парой обычных друзей, которые мечтают «тусоваться» с самыми популярными учениками школы. Однажды, забыв в парте учебник, Итиро пробирается в школу и встречает там странную девушку, одетую в синюю робу, с посохом в руках. Она представляется ему «Искательницей» и заявляет, что она — ведьма из параллельного мира, пришедшая в мир людей с целью найти «Терминал Дракона». Итиро вызывается помочь ей с поисками, но...