Середина XIX века, Шотландия. Лидия Карлтон — одна из немногих ныне живущих фейри-докторов — людей, способных видеть и общаться с существами мира фейри, вера в которых перешла в разряд сказок, и люди не воспринимают Лидию серьёзно. Но есть тот, кто верит и нуждается в её помощи. Эдгар ищет легендарный меч Мерроу, который позволит ему вступить в права наследника графа Блю Найта, правителя народа фейри и владельца их земель....