Весь мир медленно погибает из-за поглощающей его тьмы. Но где-то на западе существует страна, которую не поглотил мрак, потому что в ней процветает алхимия. Туда приезжают выжившие люди и изучают эту давно забытую на их родине науку. История вращается вокруг девушки Эски и парня Логикса, которые приехали в эту страну. Познакомившись, они поклялись друг другу, что постараются предотвратить распространение тьмы......

Акари Мидзунаси, Айка С. Гранчеста и Алиса Кэррол продолжают усердно трудиться в Нео-Венеции ради того дня, когда они смогут стать полноправными ундинами-примами – профессиональными гондольерами-гидами. С момента начала обучения прошло уже достаточно времени, и девушки многому научились, а теперь они ищут свой собственный неповторимый стиль в качестве ундин. На этом нелегком пути они полагаются на советы своих старших наставниц: терпеливой и понимающей Алисии Флоренс из компании «Ария», строгой...

Действие сериала разворачивается вокруг Оханы Мацумаэ, шестнадцатилетней девушки, брошенной собственной матерью. Мать девочки сбегает с возлюбленным, но перед этим советует девушке отправиться на горячие источники, принадлежащие бабушке Мацумаэ. Вот только бабушка у Мацумаэ не из тех, кто угощает конфетами. Каково же было удивление девушки, когда она поняла, что приехала совсем не отдыхать, а наоборот — работать. Да к тому же найти общий язык с «коллегами» тоже оказывается не так-то просто....