Спин-офф аниме-сериала «Полное затмение», действия которого перенесены и разворачиваются в 1983 году. «Шварцесмаркен» («Чёрные метки») — 666-ой специальный отряд армии ГДР, который противостоит полчищам BETA с помощью нетиповых тактик. Их цель — Люкс и Магнус, уничтожение которых отнимет у BETA преимущество высокой огневой мощи. Приказы «Шварцесмаркена» неоспоримы, а сигналы бедствия союзников они игнорируют, если те хоть немного отвлекают от основного задания. Отряд под зловещим числом «666»...

Сикстина Фибель — весьма выдающаяся волшебница. Однажды она решает поступить в магическую академию, чтобы отточить свои магические навыки и попытаться раскрыть великую тайну «Небесной крепости». Проходит некоторое время, и её любимый учитель исчезает, а на смену ему приходит парень по имени Глен, который стал преподавателем в академии по рекомендации одной известной ведьмы. И всё бы ничего, но на деле Глен оказывается очень ленивым и медлительным, а к своей работе и вовсе относится несерьёзно....