История повествует о жизни Сики Тоно — ученика второго класса старшей школы посёлка Мисаки. В детстве Cики пережил смертельное ранение, после чего он стал способен видеть «Линии смерти». Если даже слабо провести острым предметом по такой линии, то можно разрезать что угодно. Через «линии смерти» можно разрушить любой неодушевлённый предмет, убить любое живое существо и упокоить даже нежить. Но эта способность сильно давит на юношу, из-за неё он страдает сильными головными болями. Спустя...

Мария Осава — японский фотограф, в настоящий момент работающий в Шанхае. Вместе со своим коллегой Минору Минорикавой она ищет в городе истории, заслуживающие освещения в печати. Вскоре на местном фестивале начинают происходить странные события, и Мария вместе с Мино оказываются втянуты в конфликт между неизвестными людьми в масках и странной пепельноволосой девушкой. Попавшую под перекрёстный огонь, Марию спасает подоспевшая вовремя подруга детства Ханаан — она помогает Марии бежать. Но...