Волейбольная команда старшей школы Некома принимает нового члена — наполовину русского, наполовину японца Льва Хайбу. Хотя самопровозглашённый ас имеет удачное телосложение, его навыки игры в волейбол оставляют желать лучшего. Связующему Некомы, Козуме Кенме, приходится постараться, чтобы отдавать пасы такому неумелому игроку. К всеобщему удивлению, тренер Некомы предлагает Льву сыграть в тренировочном матче. У Кенмы не остаётся выбора, и он начинает кооперироваться с новичком команды....