С детства отец воспитывал Клэй в духе независимого исследователя. Девочка послушно тренировалась, превосходно усвоила его науку и, как и он, овладела профессией вора, в чём-то даже превзойдя отца. Однако три год назад её отец бесследно пропал в подземелье, и с тех пор Клэй настойчиво изучает это подземелье, чтобы узнать, что всё-таки случилось с отцом. Однажды она увлеклась и забралась так глубоко, как не ступала ещё нога авантюриста, и, конечно, сразу попала в переплёт. По стечению...

Юные волшебницы и их подруги продолжают... ничего не делать. Предыдущие-то обладательницы магических браслетов всех победили. А потому всё, как и раньше: Юзуки продолжает смущаться своего магического наряда, Чия — пускать слюнки по подруге, впрочем, Мафую тоже, Диа — видеть разных духов. А Митон с Почи всё никак не примут тот факт, что девочки — отличницы, красавицы, к тому же Юзука восхитительно готовит, в общем, идеальны как ни посмотри. А так не бывает. Опыт предыдущих поколений волшебниц...

Юзука Ханами обычная школьница, обожающая сериалы про девочек-волшебниц. Каково же было её удивление, когда она встречает таинственное существо по имени Митон, которое говорит, что у неё тоже есть возможность творить чудеса! Волшебный браслет превращает Юзуку в девочку-волшебницу, но проблема в том, что её костюмом становится довольно откровенный купальник, что для девочки совершенно неприемлемо. Но обратной дороги уже нет!...