Каждый эпизод повествует о трёх отдельных историях. В первом эпизоде Лотта и Асуха ищут сведения о совместном школьном проекте. Второй эпизод — предыстория того, как Зельда стала телохранителем Лотты. Последний эпизод — воспоминание о том, как королева Мерчелида встретила Наою, и как они задумывали рождение Асухи за десять лет до событий в аниме....

В средневековом фантастическом мире Алфеймр, где правят суккубы, местной принцессе Астаротте Игвар исполняется 10 лет. Отныне, как и любому другому суккубу, ей предстоит создать свой гарем: ведь для поддержания сил и долголетия суккубам необходимо питаться особым веществом, которое есть только у мужчин... Однако неприятность в том, что у Астаротты проблемы с мужчинами, у неё развита серьёзная андрофобия, и принцесса решает, что раз уж это необходимо, то начать нужно непременно с человеческого...