Сюжет расскажет о молодом, но, несмотря на это, гениальном профессоре университета, Теста. Ему под силу изучить любой язык, из-за чего его попросили расшифровать код, используемый в радио-связи — Код Люгера, что был изобретен оборотнями, врагами человечества. Но оказывается, что Теста не может расшифровать код, и профессору приходится отправиться в экспедицию по поимке оборотня, который поможет ему научиться читать их коды....